搜索垄断裁决获重大胜利，Wedbush看好苹果(AAPL.US)与谷歌(GOOGL.US)

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Wedbush

称，垄断利美国联邦法官在搜索协议反垄断案中的裁决判决对Alphabet(GOOGL.US)和苹果(AAPL.US)而言是一项“重要胜利”。Wedbush维持苹果“跑赢大盘”的获重评级，目标股价设定为270美元。大胜谷歌的看好评级同样维持“跑赢大盘”，目标价则从225美元上调至245美元。苹果

法官没有禁止苹果和谷歌之间的谷歌有利搜索协议，该协议每年为苹果带来约200亿美元的搜索收入。尽管法官Amit Mehta在相关反垄断案件中裁定谷歌不能签订互联网搜索独家协议，垄断利但仍允许其与浏览器开发商达成默认搜索引擎协议。裁决

由Daniel Ives领导的获重分析师表示：“谷歌和苹果刚刚在法院获得了重大胜利，法院裁定这两个巨头之间的大胜200亿美元搜索业务协议将继续有效。这一案件曾给苹果的看好股票带来压力，投资者担心谷歌可能会被迫拆分Chrome浏览器或终止与苹果的苹果搜索协议。”

分析师们补充道：“这对苹果是巨大的胜利，对谷歌也是理想的结果，消除了股票上的不确定性。”他们指出，理论上谷歌不能与第三方签署“独家协议”，但这一情况为苹果维持现有协议提供了基础，并可能促使苹果在未来加强与谷歌Gemini平台在人工智能领域的合作。

Ives及其团队表示：“此次合作会有调整，但整体上消除了我们对苹果股票估计中存在的25美元的不利因素。我们认为市场将乐观消化这一消息，因为裁决终于尘埃落定，之前对此已有多年的猜测。”

关于谷歌，分析师指出，谷歌无需放弃Chrome浏览器，仍可与分销合作伙伴达成协议，实现产品的预装或投放。

Ives团队表示：“从我们的角度看，这一结果对谷歌总的说来是有利的，因为法院驳回了美国司法部最严厉的处罚方案。”

分析师们认为，在未来几个季度里，谷歌的多元化扩展机会十分充足，且与同行相比，其股票折扣幅度过大。法官的裁决消除了与潜在监管不利结果相关的风险，并且对生成式人工智能的业务影响的担忧逐渐减弱，Alphabet已显示出应对这一过渡期的能力；管理层正在将公司重新定位为人工智能领域的赢家，伴随强劲的需求趋势和云业务的加速增长。

分析师们表示：“我们认为，市场的关注点将转向谷歌相对于大型同行的地位。我们特别强调，谷歌的股价一向低于Meta(META.US)。根据今天的公告，我们对谷歌搜索业务的长期稳健性更加乐观，已相应上调了预期。”